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*ST华源2019年年度董事会经营评述

时间:2020-04-24 16:22    来源:同花顺

*ST华源(600726)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析报告期内,公司全面落实董事会的各项工作部署,紧紧围绕扭亏为盈这条工作主线,以精益管理为重点不断夯实管理基础,以全面预算体系为抓手常态化推进提质增效,决战决胜扭亏为盈攻坚战,各项工作取得了积极成效。在经营方面,2019年公司全资及控股电厂完成发电量269.82亿千瓦时,同比增加6.40%;上网电量完成242.49亿千瓦时,同比增加6.07%;公司机组含税平均上网电价361.15元/千千瓦时。机组利用小时完成4,029小时,全年售热量完成5,119万吉焦,生产煤炭160万吨。截至2019年底,公司发电装机容量670万千瓦,总供热面积达1.15亿平方米,公司供热面积创历史新高。 二、报告期内主要经营情况截止2019年12月31日,公司总资产为236.86亿元,比2018年末的251.33亿元下降了5.76%;股东权益为16.64亿元,比2018年末的15.73亿元增长了5.76%。2019年公司实现主营业务收入108.28亿元,完成董事会年初制定目标(106.43亿元)的101.74%,比2018年的98.07亿元增加了10.42%;实现净利润0.76亿元,相比2018年的亏损7.62亿元实现扭亏为盈。基本每股收益为0.04元,每股净资产为0.85元。 三、公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势一是发电市场竞争加剧。电力市场化改革加快推进,发电市场竞争将更加激烈。辅助服务市场考核规则不断调整,考核范围逐步扩大,发电企业面临考核压力增大,对辅助服务市场应对能力提出了更高要求。二是供热发展质量要求更高。社会对供热民生的关注度不断提高,地方政府要求供热企业由达标供热向满意供热转变,对供热安全、质量、服务、舆情等方面管理提出了更高的要求。三是电煤成本控制难度加大。黑龙江省内和蒙东地区煤炭产量进一步缩减,龙煤动力煤供应量削减30%,蒙东国能宝矿受资源置换等因素影响也将减产,预计2020年区域煤炭市场将持续面临供应紧张局面,煤炭价格将高位运行。四是电热成本上涨疏导困难。国家发改委将燃煤机组标杆上网电价机制改为“基准电价+上下浮动”的价格机制,明确2020年电价暂不上浮,获得地方政府财政支持及提高热价的难度都很大。煤价连年上涨造成的电热成本激增,目前尚无有效渠道缓解疏导。五是资金保量控价压力加大。由于公司资产负债率处于高位,金融机构对公司的信用评级和授信将受到一定影响,保障资金链安全和融资成本管控压力加大。(二)公司发展战略持续践行新发展理念,准确把握国家产业政策,优化资产结构,进一步推进高质量发展。一是科学编制“十四五”规划。根据华电集团公司“十四五”规划编制工作安排,紧密结合公司实际,及时编制公司“十四五”发展规划以及热力产业、节能环保、资金保障、人力资源等专项规划,持续强化战略规划的引领作用。开展资产结构优化的战略研究,谋划上市公司可持续发展。二是积极推进资产结构优化。抓紧推动富发电厂长距离供热项目进程,尽快完成开工决策程序,年内开工建设并投产。大力开展“瘦身健体”,完成新世纪能源处置工作,推动牡二#5机组关停。三是着力提升供热发展质量。把握哈尔滨新区建设机遇,抓实哈三供热拓展,力争未来4-5年新增直供热负荷1000万平方米。深入推动“两型两化”供热管理,推动供热企业由生产规模扩张型向经营服务型转变。继续拓展优质热力市场,优先发展直供热以及供汽、热水等多元化热力产品,提高供热效益。研究优化存量热负荷结构,努力改善趸售占比过大、盈利能力不强的现状。(三)经营计划2020年经营目标:发电量完成261.4亿千瓦时,售热量完成6046万吉焦,实现营业收入106.54亿元。重点做好以下几个方面工作:一、持续强化提质增效,进一步提高创效能力。一是着力拓市场。坚持以市场为导向,以电量为龙头,积极争取优先发电权计划以及发电侧节能降耗政策奖励电量,确保计划电量高于“三同”。量价统筹参与市场竞争,认真做好大用户及跨省区外送市场交易工作。科学制定发电策略,努力多发效益电,优化电量24亿千瓦时。深入研究辅助服务市场规则,高度重视旋转备用市场和AGC考核带来的新变化,科学研究调整辅助服务市场应对策略,提高辅助服务能力。积极开拓热力市场,确保新增直供热面积200万平方米。科工企业要聚焦核心优势业务,加大外部市场开拓力度。二是着力控成本。深化全面预算管理,突出抓好燃料、物资、资金等“大成本”管控。发挥电煤区域集约采购优势,巩固传统长协和大客户订货渠道,大力拓展俄煤、吉煤、东明等新煤源,全力增加俄煤采购量,启动市场褐煤常态化采购机制,推进“冬煤夏储”,继续大力推进烧低质煤,全年力争突破100万吨。加强燃料厂内管理,提高燃料全过程规范化管理水平。提升物资集中采购、集约管理效能,集中采购率等管理指标达到96%以上。拓宽融资渠道,有效降低财务费用。牢固树立过苦日子思想,大力开展修旧利废,全面从严从紧管理各项费用,坚决压缩一切不必要的支出。三是着力争政策。积极争取富发和牡二机组电价落实到位。加强与地方政府的沟通协调,推动趸售出口热价上调,带动直供热价上调。四是着力防风险。大力开展高风险企业治理,确保完成治理任务。进一步优化融资结构,提升长期借款比重,防范资金风险。强化负债率和负债总额“双控”,推进发行永续债,降低资产负债率。创新热费回收管理,确保当年热费不新欠、陈欠热费回收率10%以上。二、持续抓好责任落实,进一步巩固安全稳定基础。一是抓好安全生产责任落实。从讲政治的高度充分认识做好安全生产工作的极端重要性,压实每一个企业、每一个岗位、每一个环节的安全责任。充分发挥安全生产保证体系和监督体系合力,有效防范化解各类安全风险。增强法制观念,坚持依法治安,巩固安全制度落实年活动成果,严格执行安全“一票否决”。大力开展安全生产专项整治工作,持续深入开展反违章,突出做好供热安全保障工作,切实将“两外”纳入管理体系,抓细抓实全员安全教育培训,提高应急处置能力。继续抓好保密安全、信息安全、网络安全、交通安全、消防安全等工作,确保安全生产可控在控。坚定“零非停”目标不动摇,深化设备检修、落实好“逢修必检、逢停必查”,强化技术监督、反措落实及运行管理,继续压降火电机组非停。二是抓好生态环保责任落实。严格落实生态环保责任制,开展生态环保治理专项行动,切实做好环保设施运维、重污染天气应对、环保舆情管控等工作,强化环保数据在线监督和现场监管,杜绝超标排放、环保处罚等事件发生。全面完成废水综合治理,开展火电企业生态环境综合评价,系统治理危废、固废、无组织排放等问题隐患。三、持续强化管理,进一步提升管理效能。一是持续加强精益化管理。运用精益思想,紧密围绕“安全、运行、检修、供热、燃料、物资、财务、市场营销”八个方面,以价值最大化为目标安排经营要素运作,发挥出管理的更大效能。深化对标管理,完善区域二级对标平台,对照先进,查错纠弊,持续改善。完善管控体系,进一步厘清公司本部与基层企业的权责界面。开展好精益供热试点,总结经验,适时推广实施。完善科技创新体系,加强与高校、科研院所、设备厂家的合作,聚焦生产经营重点难点,大力开展技术攻关,提高公司科技创新水平。推进财务共享中心建设,提升财务精益化管理水平。加强计划管理,强化过程管控,提升计划执行刚性。二是持续开展能效提升专项治理行动。完善能耗管理体系,优化能耗指标。持续推进检修标准化,努力提高设备效率。抓好机组节能管理、设备治理、优化运行、经济指标竞赛等工作,提升发电系统运行效率。持续加强热网治理和运行调节,提升热网系统运行效率,直供热耗、一级网失水率、二级网水耗力争同比分别下降5%、3%、3%。三是持续推进“依法经营、依规治企”。全面落实法治建设主体责任,巩固提升“依法经营、依规治企”工作成效。加强合规体系建设,完善合规管理制度流程,形成合规管理闭环和长效机制。加强制度建设,抓紧建立、修订公司合同管理、资产管理等重要制度,增强纪律约束力和制度执行力。进一步完善燃料入厂煤管理体系,燃料采制化人员全部持证上岗。继续抓好供热末端热费核减、关停栓及趸售热计量管理。深入开展财务稽查、存货管理检查、固定资产清查,推动招标采购规范化管理长效机制建设,持续加强重点领域权力运行制约监督。(四)可能面对的风险一、经济周期的影响公司的主要产品是电力、热力和煤炭。发电企业的盈利水平与经济周期高度相关,经济增长或衰退将直接影响对电力、煤炭的需求,从而对本公司的盈利能力产生影响。二、市场供求的风险近年来,由于电力装机增长较快而区域用电需求增长缓慢,电力市场处于供过于求局面,公司发电机组利用率始终处于较低水平。受国内外经济形势及新冠病毒疫情影响,预计黑龙江省及全国2020年用电量增长缓慢,发电供大于求的局面没有明显改善,预计黑龙江省2020年火电机组利用小时将有所下降。三、电力市场的风险随着电力市场化改革推进,经营性用电计划全面放开,燃煤机组上网电价机制改革政策的落地实施,辅助服务市场考核规划的不断调整,发电市场竞争将更加激烈。四、煤炭供应的风险煤炭市场方面,随着国家大力推进供给侧结构性改革,煤炭行业去产能、减量化生产以及煤矿安全生产专项整顿,煤炭供需关系发生很大转变,区域煤炭市场资源紧张,煤炭供应量明显减少,煤炭价格保持高位运行,电煤保量控价难度增大。五、政策性调价风险公司的主要产品电、热价格关系国计民生,受到国家严格的管制和调控,以及电价改革的影响,在煤炭价格上涨的情况下,公司推动电价、热价同步联动难度较大。不排除未来电热价格进一步下调的风险。六、环保风险国家在大气、土壤、水污染防治等方面的要求日趋严格,环保综合行政执法力度将会持续加大,对公司生产、安全、环保投入等各项工作提出更高的要求。虽然公司发电机组均已完成了超低排放等环保改造,符合国家环保排放标准,但不排除环保设施发生故障导致短期超标排放的风险。(五)其他 四、报告期内核心竞争力分析经过多年的发展,公司不断提升核心竞争力,主要体现在以下几方面:一是形成发电、供热、煤炭、工程"四位一体"产业格局。经过近年来的不断优化转型,公司的主营业务已从单纯的发电、供热有效拓展为集发电、供热、煤炭、工程板块"四位一体"的产业格局,公司已成为黑龙江省最大的发电及集中供热运营商。在创造可持续价值理念指引下,公司通过不断创新运作,电、热源结构得到不断优化;煤炭板块产销、资源保障及创效能力得到进一步增强;工程及物资配套板块运营起步稳健、发展迅速,初步形成了相互支撑、优势互补、协同发展的良好局面,为公司未来实现可持续发展提供了有力支撑。二是经验丰富的管理层。公司的管理团队拥有全面的行业知识,积累了丰富的发电企业经营管理经验,紧跟电力行业的最新发展趋势,使得公司稳健前行。三是完善的公司治理结构。公司自上市以来,始终严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会、上海证券交易所及其他有关法律法规的规定,不断完善法人治理结构和内控制度,健全内部控制体系,不断加强公司规范运作,加强投资者关系管理工作,保障了公司全体股东的利益。四是大股东的强有力支持。公司的经营与发展一直受到大股东――中国华电集团有限公司的大力支持。